Sales dashboard là công cụ cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn tổng quan về hiệu suất bán hàng và doanh số. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp tạo sales dashboard trên excel nhằm dễ theo dõi các chỉ số liên quan đến doanh thu. Trong bài viết này, SlimCRM sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản và mẫu sales dashboard chuẩn quốc tế.
TẢI MẪU SALES DASHBOARD CHUYÊN NGHIỆP TẠI ĐÂY!
Sales dashboard là gì?
Sales dashboard là một công cụ quản lý và theo dõi các chỉ số liên quan đến doanh số bán hàng của một công ty hoặc tổ chức. Nó thường được thiết kế dưới dạng bảng điều khiển trực quan và tổ chức thông tin về doanh số một cách dễ hiểu và dễ tiếp cận.
Sales dashboard cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiệu suất doanh số, bao gồm các thông tin quan trọng như doanh thu, số lượng sản phẩm bán ra, doanh số theo kênh bán hàng, doanh số theo thời gian và các chỉ số khác liên quan đến doanh số.
Các biểu đồ, đồ thị và bảng số liệu trên sales dashboard giúp người dùng hiểu rõ hơn về xu hướng doanh số, nhận diện các khía cạnh mạnh yếu, và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. Sales dashboard còn cho phép người dùng tùy chỉnh và lọc dữ liệu để xem các chỉ số cụ thể và theo dõi hiệu quả các chiến dịch bán hàng và tiếp thị. Hiện nay rất nhiều phần mềm quản lý sales có tính năng dashboard giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn.
Hướng dẫn tạo sales dashboard đẹp trên excel
Sales dashboard là một bảng điều khiển trực quan tổng hợp các thông tin liên quan đến doanh số bán hàng của một công ty hoặc tổ chức. Nó thường được sử dụng để theo dõi hiệu suất bán hàng, xác định các xu hướng và cơ hội, và đưa ra quyết định kinh doanh.
Để tạo một sales dashboard đẹp trên Excel, bạn cần làm theo các bước sau:
- Xác định các thông tin cần theo dõi
Trước khi bắt đầu tạo dashboard, bạn cần xác định các thông tin cần theo dõi. Các thông tin này có thể bao gồm:
- Doanh số bán hàng theo thời gian
- Doanh số bán hàng theo sản phẩm hoặc dịch vụ
- Doanh số bán hàng theo khu vực hoặc kênh phân phối
- Mục tiêu doanh số bán hàng
- Tỷ lệ chuyển đổi
- Chi phí bán hàng
- Tạo một bảng dữ liệu
Sau khi xác định được các thông tin cần theo dõi, bạn cần tạo một bảng dữ liệu để lưu trữ thông tin này. Bảng dữ liệu cần có các cột cho các thông tin cần theo dõi. Ví dụ:
| Thời gian | Sản phẩm | Doanh số |
|---|---|---|
| Tháng 1 | Sản phẩm A | 100 triệu đồng |
| Tháng 2 | Sản phẩm B | 200 triệu đồng |
| Tháng 3 | Sản phẩm C | 300 triệu đồng |
- Thêm các biểu đồ và đồ thị
Tiếp theo, bạn cần thêm các biểu đồ và đồ thị để trực quan hóa dữ liệu. Các biểu đồ và đồ thị giúp bạn dễ dàng hiểu và phân tích dữ liệu
- Thêm các chú thích và ghi chú
- Bạn nên thêm các chú thích và ghi chú để giải thích các thông tin trong dashboard. Điều này giúp người dùng dễ dàng hiểu và sử dụng dashboard.
- Tùy chỉnh giao diện
- Cuối cùng, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của dashboard để phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có thể thay đổi màu sắc, phông chữ, và bố cục của dashboard.
Dưới đây là một số mẹo để tạo một sales dashboard đẹp trên Excel:
- Sử dụng các màu sắc và phông chữ phù hợp để làm cho dashboard dễ nhìn và dễ đọc.
- Sử dụng các biểu đồ và đồ thị phù hợp để trực quan hóa dữ liệu.
- Thêm các chú thích và ghi chú để giải thích các thông tin trong dashboard.
- Tùy chỉnh giao diện của dashboard để phù hợp với nhu cầu của bạn.
Xem thêm: 5 mẫu CRM Dashboard bằng Excel
Mẫu sales dashboard chuẩn quốc tế
Để giúp doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quan về hiệu suất doanh số từ đó có căn cứ dữ liệu chính xác giúp ra quyết định hiệu quả hơn, SlimCRM đã tổng mẫu sales dashboard chuẩn quốc tế từ nguồn uy tín.
Truy cập tại đây để tải về mẫu sales dashboard mới nhất.
Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp sử dụng Excel hay Google sheets để quản lý và theo dõi các chỉ số cho các bộ phận phòng ban. Bên cạnh những ưu điểm như miễn phí, thao tác dễ dàng khi phân loại, thống kê thì vẫn có những nhược điểm mà các doanh nghiệp có thể gặp phải như:
- Mẫu phức tạp, khó sử dụng, nhân viên cần có kiến thức về các hàm tính toán và thống kê của excel.
- Phải lưu trữ dữ liệu trong máy tính, không có tính cộng tác, nhiều người không thể truy cập cùng lúc.
- Tính bảo mật thấp, dễ bị đánh cắp hoặc virus xâm nhập.
- Không có tính đồng bộ, cập nhật với các hệ thống quản lý khác của doanh nghiệp.
Tham khảo thêm:
1. Các mẫu dashboard excel đẹp cho các bộ phận mới nhất
Đơn giản hóa công việc với tính năng Dashboard trên SlimCRM
SlimCRM là phần mềm tích hợp rất nhiều tính năng CRM sales hiệu quả. Với SlimCRM, tính năng "Bảng thông tin - Dashboard" cung cấp các biểu đồ trực quan và những chỉ số trọng yếu cho các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp.
Thời điểm hiện tại, SlimCRM đưa ra 4 dashboard và sẽ liên tục cập nhật trong thời gian tới
1/ Bảng thông tin cho bộ phận Sales: dashboard báo cáo doanh thu, chi phí, khách hàng
2/ Bảng thông tin cho bộ phận Marketing: dashboard thống kê cơ hội và phễu marketing
3/ Bảng thông tin Khách hàng
4/ Bảng phân tích chi phí
Để trải nghiệm sự tiện ích và hiệu quả của mẫu sales dashboard cùng với phần mềm quản trị đa khía cạnh, hãy đăng ký dùng thử phần mềm SlimCRM ngay tại đây!
Đừng quên theo dõi SlimCRM để cập nhật những tài liệu mẫu hay nhất về quản trị doanh nghiệp bạn nhé!
