Mẫu CRM excel hay Sheet CRM có thể giúp bạn trực quan hóa dữ liệu, quản lý thông tin khách hàng cũng như quản lý các hoạt động marketing, sales một cách cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Khám phá và tải xuống bộ CRM Template miễn phí mới nhất cùng SlimCRM bạn nhé!
CRM Excel là gì?
CRM Excel hay Sheet CRM là một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) sử dụng Microsoft Excel để lưu trữ và theo dõi thông tin khách hàng. Đây là một giải pháp tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng, phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ưu nhược điểm của CRM Excel
Ưu điểm của CRM Excel
- Tiết kiệm chi phí: CRM Excel là một giải pháp miễn phí hoặc có chi phí thấp, phù hợp với các doanh nghiệp có ngân sách hạn chế.
- Dễ sử dụng: CRM Excel sử dụng Microsoft Excel, một phần mềm phổ biến và dễ sử dụng.
- Tính linh hoạt: CRM Excel có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
Nhược điểm của CRM Excel
- Ít tính năng: CRM Excel có ít tính năng hơn so với các phần mềm CRM chuyên dụng.
- Không thể mở rộng: CRM Excel có thể khó mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.
- Không bảo mật: CRM Excel có thể không an toàn như các phần mềm CRM chuyên dụng.
Nhà quản lý hoàn toàn có thể lựa chọn bất kỳ công cụ nào để xây dựng hệ thống quản lý khách hàng của mình: google sheets CRM, Excel, SlimCRM…. Thực tế cho thấy, với lượng lớn dữ liệu khách hàng hoặc doanh nghiệp B2B có chu trình bán hàng kéo dài thì việc áp dụng bảng tính/Excel để quản lý là không hề dễ.
Đó là lý do bạn nên cân nhắc sử dụng phần mềm CRM chuyên biệt, dễ dàng theo dõi, quản lý và tối ưu hóa mối quan hệ với khách hàng như SlimCRM. Một số tính năng CRM nổi bật của SlimCRM gồm có:
- Dễ sử dụng và giao diện thân thiện: Xu hướng CRM hiện đại nhấn mạnh vào sự tinh gọn, đơn giản, dễ dùng. Bộ máy càng cồng kềnh, phức tạp chỉ khiến người dùng rối rắm trong quá trình sử dụng và chưa chắc mang đến hiệu quả cao.
- Theo dõi thông tin khách hàng, bám sát hành trình mua hàng với sales pipeline
- Theo dõi chỉ số hiệu quả kinh doanh (KPI): SlimCRM cung cấp các báo cáo và thống kê về hiệu suất kinh doanh, giúp bạn đánh giá và theo dõi mức độ thành công của các hoạt động quản lý khách hàng.
- Tích hợp và linh hoạt: SlimCRM thường tích hợp với các công cụ và ứng dụng khác, như email marketing, tự động hóa tiếp thị, quản lý dự án, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc.
Không thể phủ nhận sự tiện lợi của Google Sheets CRM/Excel CRM trong việc quản lý mối quan hệ khách hàng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng giải pháp phần mềm CRM hiện đại để thay thế. Và SlimCRM - phần mềm quản trị tinh gọn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là ví dụ điển hình.
Các tính năng cần có của phần mềm CRM bằng excel
- Lưu trữ thông tin khách hàng: CRM Excel có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin cơ bản về khách hàng, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại và email.
- Theo dõi hoạt động: CRM Excel có thể được sử dụng để theo dõi hoạt động của khách hàng, chẳng hạn như các giao dịch, cuộc gọi và email.
- Quản lý quan hệ: CRM Excel có thể được sử dụng để quản lý mối quan hệ với khách hàng, chẳng hạn như các yêu cầu và phản hồi của khách hàng.
Cách triển khai phần mềm CRM miễn phí bằng Excel
Để triển khai CRM Excel, bạn cần tạo một bảng tính Excel mới và thêm các cột để lưu trữ thông tin khách hàng. Bạn cũng có thể thêm các công thức để tính toán các số liệu, chẳng hạn như doanh số bán hàng.
Dưới đây là một số mẹo để triển khai CRM Excel hiệu quả:
- Sử dụng một mẫu CRM Excel: Có nhiều mẫu CRM Excel miễn phí có sẵn trực tuyến. Sử dụng một mẫu có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình triển khai.
- Tổ chức dữ liệu của bạn: Sử dụng các cột và tiêu đề rõ ràng để tổ chức dữ liệu của bạn. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và theo dõi thông tin.
- Tùy chỉnh bảng tính của bạn: Tùy chỉnh bảng tính của bạn để phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Bạn có thể thêm hoặc xóa các cột, thêm các công thức và sử dụng các định dạng để làm cho dữ liệu của bạn dễ đọc và hiểu hơn.
Tổng hợp 5 mẫu Excel/Google Sheet CRM miễn phí
CRM Excel Dashboard
Mẫu CRM Excel Dashboard cung cấp cho bạn màn hình dashboard trực quan, đẹp mắt về số lượng cơ hội, thống kê cơ hội theo từng nguồn khác nhau, số lượng deals tiềm năng, doanh thu dự kiến,...Bên cạnh đó, các thông tin liên quan đến khách hàng tiềm năng như tên, công việc, thời gian liên hệ, email, website…cũng sẽ được đưa vào CRM template này. Từ đó giúp bạn hợp lý hóa việc giao tiếp với khách hàng, giữ thông tin liên hệ tập trung nhằm tăng hiệu quả quản lý, chăm sóc khách hàng tiềm năng. Bạn có thể tải mẫu quản lý mối quan hệ khách hàng CRM xuống và sử dụng trực tiếp trong phần mềm Microsoft Excel hoặc tạo bản sao để dùng như một phiên bản CRM Google Sheets.
Mẫu CRM Excel đường ống bán hàng Sales Pipeline
Mẫu CRM google sheet tích hợp Sales Pipeline là hệ thống cơ bản để quản lý tương tác cùng hoạt động liên quan đến việc bán hàng, giúp doanh nghiệp tổ chức và theo dõi quá trình tiếp cận, chăm sóc khách hàng theo đúng hành trình mua hàng của mình: từ khi họ nhận biết nhu cầu sản phẩm/dịch vụ cho đến khi hoàn tất giao dịch.
Mẫu ExcelCRM Sales Pipeline này hiển thị các trường thông tin cần thiết như giai đoạn của quy trình bán hàng, tên nhân viên bán hàng, giá trị giao dịch, ngày kết thúc dự kiến và các ghi chú quan trọng khác.
Mẫu CRM Marketing Dashboard
Mẫu CRM này được tạo ra để hỗ trợ các hoạt động tiếp thị và giúp bạn xây dựng mối quan hệ khách hàng hiệu quả. Bằng cách đánh giá KPI Marketing, mẫu báo cáo crm này giúp bạn nhanh chóng theo dõi tiến độ tiến tới mục tiêu của mình. Đồng thời, mẫu này giúp bạn xác định các nguồn khách hàng tiềm năng hiệu quả nhất, từ đó tạo ra các chiến dịch tiếp thị nhắm mục tiêu nhằm thúc đẩy quy trình bán hàng.
Có thể bạn quan tâm: 10 mẫu Excel cho bộ phận Marketing mới nhất!
Mẫu CRM Excel theo dõi sự hài lòng của khách hàng
Để đánh giá mức độ doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mẫu Excel CRM này là công cụ hữu ích để theo dõi sự hài lòng của khách hàng và xác định các điểm cần cải thiện nhằm đạt được mục tiêu của mình. Mẫu theo dõi sự hài lòng của khách hàng bằng Excel cung cấp màn hình dashboard đơn giản, cho phép bạn nhanh chóng xem các số liệu quan trọng liên quan đến khách hàng và dễ dàng đánh giá hiệu quả của chiến lược kinh doanh.
Hy vọng rằng, các mẫu CRM Excel ở trên sẽ hữu ích với công việc của bạn. Đừng quên theo dõi SlimCRM để cập nhật những thông tin mới nhất về CRM cùng hàng loạt tài liệu miễn phí về marketing, sales…bạn nhé!
- Nguồn: Smartsheet.com
- Biên dịch và tổng hợp: Team Content SlimCRM
