Tải mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale kèm dự báo doanh thu 2024!

Thời gian đọc: 20 phút
SalesEbook
21/06/24 08:34:46 | Lượt xem: 8467
Mẫu Kế Hoạch Bán HàngDownload Now
Mẫu kế hoạch bán hàng và theo dõi cơ hội

Với bộ phận Sales nói riêng, việc lập mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale cần bám sát vào mục tiêu, chiến lược của toàn doanh nghiệp để từ đó đề ra chiến thuật tiếp cận khách hàng và chốt sale hiệu quả. Công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có sẵn các file mẫu kế hoạch kinh doanh cho sales hay mẫu kế hoạch bán hàng Excel. Sales chỉ cần tạo bản sao của các file này là có thể nhập liệu trực tiếp, tận dụng định dạng và công thức của mẫu, vừa đẹp vừa chính xác, tiết kiệm thời gian.

Trong bài này, SlimCRM gửi tới các bạn kinh doanh 8 mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale để tham khảo bao gồm:

1. Mẫu chiến lược + kế hoạch tăng doanh thu

2. Mẫu kế hoạch theo dõi bán hàng

3. Mẫu dự báo doanh số bán hàng miễn phí trong 3 năm

4. Mẫu kế hoạch kinh doanh cho sales Manager

5. Mẫu kế hoạch bán hàng b2b cho nhân viên sales (kèm KPI và báo cáo)

6. Mẫu báo cáo công việc nhân viên sales

7. Sales Plan bản word

Mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale là gì?

Mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale hay kế hoạch bán hàng là tài liệu mô tả chi tiết các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. Mẫu kế hoạch cho nhân viên kinh doanh giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình, chẳng hạn như tăng doanh số, mở rộng thị trường, hoặc nâng cao nhận thức về thương hiệu.

Mẫu kế hoạch bán hàng chi tiết cho nhân viên sale thường bao gồm các nội dung sau:

  • Mục tiêu bán hàng: Mục tiêu bán hàng là những gì doanh nghiệp muốn đạt được thông qua các hoạt động bán hàng. Mục tiêu bán hàng cần cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn.
  • Phân tích tình hình: Phân tích tình hình bao gồm việc phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu. Phân tích tình hình giúp doanh nghiệp hiểu rõ thị trường và đối thủ cạnh tranh, từ đó xây dựng các chiến lược bán hàng hiệu quả.
  • Chiến lược bán hàng: Chiến lược bán hàng là các hướng dẫn chung cho các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Chiến lược bán hàng cần phù hợp với mục tiêu bán hàng và phân tích tình hình.
  • Các chương trình bán hàng: Các chương trình bán hàng là các hoạt động cụ thể để thực hiện chiến lược bán hàng. Các chương trình bán hàng cần cụ thể, có thời hạn và được phân bổ ngân sách.
  • Bảng ngân sách bán hàng: Ngân sách bán hàng là số tiền mà doanh nghiệp dành cho các hoạt động bán hàng. Ngân sách bán hàng cần được phân bổ hợp lý cho từng chương trình bán hàng.
  • Công cụ đo lường hiệu quả: Các công cụ đo lường hiệu quả giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các hoạt động bán hàng. Các công cụ này thường bao gồm các chỉ số như số lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi, doanh số bán hàng, v.v.

Kế hoạch bán hàng mẫu cần được cập nhật thường xuyên để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi hiệu quả của các hoạt động bán hàng để có thể điều chỉnh kế hoạch bán hàng cho phù hợp.

Dưới đây là một số mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale thường gặp:

  • Mẫu lập kế hoạch bán hàng theo sản phẩm: Mẫu kế hoạch bán hàng này tập trung vào việc bán một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
  • mẫu lập kế hoạch bán hàng theo thị trường: Mẫu kế hoạch bán hàng này tập trung vào việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho một thị trường cụ thể.
  • Mẫu kế hoạch bán hàng theo kênh: Mẫu kế hoạch bán hàng này tập trung vào việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua một kênh cụ thể, chẳng hạn như kênh trực tiếp hoặc kênh trực tuyến.

Đọc thêm bài viết liên quan:

1. 13 file excel quản lý bán hàng phổ biến nhất

2. Kế hoạch Marketing mẫu cho từng lĩnh vực

3. 14 kế hoạch kinh doanh mẫu 2024 cho từng lĩnh vực file excel. word và powerpoint

Mẹo xây dựng mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale hiệu quả

Dưới đây là một số mẹo để xây dựng kế hoạch bán hàng cho nhân viên sale nhanh chóng, phù hợp:

  • Đặt mục tiêu rõ ràng: Mục tiêu bán hàng cần cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn.
  • Thực hiện phân tích tình hình kỹ lưỡng: Phân tích tình hình giúp doanh nghiệp hiểu rõ thị trường và đối thủ cạnh tranh, từ đó xây dựng các chiến lược bán hàng hiệu quả.
  • Xây dựng các chương trình bán hàng cụ thể: Các chương trình bán hàng cần cụ thể, có thời hạn và được phân bổ ngân sách.
  • Theo dõi hiệu quả thường xuyên: Doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi hiệu quả của các hoạt động bán hàng để có thể điều chỉnh kế hoạch bán hàng cho phù hợp.

Có thể bạn quan tâm:

1. Mẫu KPI cho nhân viên kinh doanh chuẩn quốc tế

2. File Excel tính hoa hồng cho sale

3. Các mẫu Sales Dashboard mới nhất 2024

Các mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale phổ biến

    Mẫu kế hoạch bán hàng (sales plan mẫu) năm 2024 file word

    Mẫu kế hoạch bán hàng (sales plan mẫu) năm 2024 file word là một tài liệu mẫu cung cấp các hướng dẫn và nội dung cần thiết để lập kế hoạch bán hàng. Mẫu kế hoạch này bao gồm các phần chính sau:

    • Tóm tắt kế hoạch: Phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan về kế hoạch bán hàng, bao gồm mục tiêu, chiến lược và các hoạt động chính.
    • Phân tích tình hình hiện tại: Phần này đánh giá tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh và hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.
    • Mục tiêu bán hàng: Phần này xác định các mục tiêu bán hàng cụ thể cho năm 2024.
    • Chiến lược bán hàng: Phần này đề ra các chiến lược cụ thể để đạt được các mục tiêu bán hàng.
    • Các hoạt động bán hàng: Phần này liệt kê các hoạt động cụ thể cần thực hiện để triển khai chiến lược bán hàng.
    • Bảng phân bổ nguồn lực: Phần này xác định nguồn lực cần thiết để thực hiện kế hoạch bán hàng.
    • Kế hoạch hành động cụ thể cho từng tháng
    Mẫu kế hoạch bán hàng bằng Excel miễn phí
    Mẫu kế hoạch kinh doanh theo tháng file word miễn phí

    Xem tài liệu và dùng bản kế hoạch bán hàng chi tiết tại đây

    Mẫu kế hoạch theo dõi bán hàng - Mẫu quản lý đường ống bán hàng (Sales Pipeline)

    Mẫu quản lý đường ống bán hàng Sales Pipeline
    Mẫu quản lý đường ống bán hàng Sales Pipeline

    Xem tài liệu mẫu kê hoạch theo dõi bán hàng và dùng ngay tại đây

    Mẫu quản lý đường ống bán hàng (Sales Pipeline) là một công cụ giúp doanh nghiệp theo dõi các giai đoạn khác nhau của quá trình bán hàng, từ khi thu hút khách hàng tiềm năng đến khi chốt giao dịch. Mẫu quản lý đường ống bán hàng giúp doanh nghiệp xác định các giai đoạn quan trọng trong quá trình bán hàng, theo dõi tiến độ của các giao dịch và xác định các khu vực cần cải thiện. 

    Dưới đây là một số mẹo để sử dụng mẫu quản lý đường ống bán hàng:

    • Cập nhật thường xuyên: Mẫu quản lý đường ống bán hàng cần được cập nhật thường xuyên để đảm bảo phản ánh chính xác trạng thái hiện tại của các giao dịch.
    • Giao cho nhân viên bán hàng sử dụng: Mẫu quản lý đường ống bán hàng cần được giao cho nhân viên bán hàng sử dụng để họ có thể theo dõi hiệu quả của công việc bán hàng của mình.
    • Sử dụng các công cụ quản lý đường ống bán hàng: Có nhiều công cụ quản lý đường ống bán hàng có sẵn trên thị trường có thể giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và quản lý các giao dịch.

    Mẫu dự báo doanh số bán hàng miễn phí - Dự báo 3 năm

    Mẫu dự báo bán hàng bằng excel
    Mẫu dự báo bán hàng bằng excel
    Mẫu dự báo bán hàng bằng excel
    Dashboard mẫu dự báo bán hàng bằng excel

    Xem tài liệu và dùng ngay tại đây

    Mẫu dự báo doanh số bán hàng là một công cụ giúp doanh nghiệp ước tính doanh số bán hàng trong tương lai. Dự báo doanh số bán hàng giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng, chẳng hạn như lập kế hoạch sản xuất, lập ngân sách và tuyển dụng nhân viên.

    Một mẫu dự báo doanh số bán hàng thường bao gồm các nội dung sau:

    • Thời gian: Mẫu dự báo doanh số bán hàng cần chỉ định khoảng thời gian mà doanh số được dự báo.
    • Đơn vị: Mẫu dự báo doanh số bán hàng cần chỉ định đơn vị đo lường doanh số, chẳng hạn như số lượng sản phẩm, giá trị tiền tệ, v.v.
    • Thị trường: Mẫu dự báo doanh số bán hàng cần chỉ định thị trường mà doanh số được dự báo.
    • Sản phẩm hoặc dịch vụ: Mẫu dự báo doanh số bán hàng cần chỉ định sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh số được dự báo.
    • Dự báo: Mẫu dự báo doanh số bán hàng cần bao gồm dự báo doanh số cho từng giai đoạn hoặc khoảng thời gian trong khoảng thời gian được chỉ định.

    Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh mẫu dự báo doanh số bán hàng để phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của mình.

    Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng mẫu dự báo doanh số bán hàng:

    • Giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng: Dự báo doanh số bán hàng giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng, chẳng hạn như lập kế hoạch sản xuất, lập ngân sách và tuyển dụng nhân viên.
    • Giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu quả của các chiến lược bán hàng: Dự báo doanh số bán hàng có thể được sử dụng để theo dõi hiệu quả của các chiến lược bán hàng, từ đó xác định các chiến lược nào cần được điều chỉnh hoặc cải thiện.
    • Giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội và thách thức: Dự báo doanh số bán hàng có thể giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội và thách thức trong tương lai, từ đó đưa ra các kế hoạch phù hợp để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức.

    Mẫu kế hoạch kinh doanh cho sales Manager

    Mẫu kế hoạch kinh doanh cho sales Manager là một tài liệu trình bày chi tiết về các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động của đội ngũ bán hàng. Mẫu kế hoạch này thường bao gồm các phần sau:

    • Tóm tắt: Phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan về kế hoạch kinh doanh, bao gồm các mục tiêu, thời gian biểu và ngân sách.
    • Phân tích tình hình: Phần này đánh giá tình hình hiện tại của đội ngũ bán hàng, bao gồm các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.
    • Mục tiêu: Phần này xác định các mục tiêu cụ thể mà đội ngũ bán hàng cần đạt được trong thời gian tới.
    • Chiến lược: Phần này trình bày các chiến lược mà đội ngũ bán hàng sẽ sử dụng để đạt được các mục tiêu đã đề ra.
    • Kế hoạch hành động: Phần này phác thảo các bước cụ thể mà đội ngũ bán hàng sẽ thực hiện để thực hiện các chiến lược đã đề ra.

    Dưới đây là một số nội dung cụ thể mà sales Manager có thể đưa vào mẫu kế hoạch bán hàng của mình:

    Mục tiêu

    Mục tiêu của đội ngũ bán hàng cần được cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, liên quan và có thời hạn. Các mục tiêu  trong bản kế hoạch bán hàng chi tiết có thể bao gồm:

    • Tăng trưởng doanh số bán hàng
    • Tăng số lượng khách hàng mới
    • Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi
    • Giảm chi phí bán hàng

    Chiến lược

    Chiến lược của đội ngũ bán hàng cần được phù hợp với các mục tiêu đã đề ra. Các chiến lược trong mẫu kế hoạch bán hàng có thể bao gồm:

    • Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới
    • Mở rộng thị trường
    • Tăng cường các hoạt động tiếp thị và bán hàng
    • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng

    Kế hoạch hành động

    Kế hoạch hành động cần cụ thể và chi tiết, bao gồm các bước cụ thể mà đội ngũ bán hàng sẽ thực hiện để thực hiện các chiến lược đã đề ra. Các bước này có thể bao gồm:

    • Phát triển các bản kế hoạch bán hàng
    • Đào tạo nhân viên bán hàng
    • Thực hiện các hoạt động tiếp thị và bán hàng

    Mẫu kế hoạch bán hàng cho sales Manager là một công cụ quan trọng giúp sales Manager định hướng và quản lý đội ngũ bán hàng của mình. Mẫu kế hoạch này giúp sales Manager xác định các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động cần thiết để đạt được thành công trong kinh doanh.

    Mẫu kế hoạch kinh doanh cho sales manager
    Mẫu kế hoạch kinh doanh cho sales manager

    Tham khảo mẫu kế hoạc kinh doanh cho sales manager tại đây!

    Mẫu kế hoạch bán hàng B2B cho nhân viên sales theo từng tháng

    Mẫu kế hoạch bán hàng B2B cho nhân viên sales là một tài liệu quan trọng giúp nhân viên sales xác định mục tiêu, chiến lược và các hoạt động cần thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Mẫu kế hoạch bán hàng tháng cho sales B2B sẽ bao gồm những nội dung chính sau:

    • Báo cáo kế hoạch kinh doanh của nhân viên sale theo từng tháng
    • Chỉ tiêu, kế hoạch, tình trạng hiện tại của hoạt động bán hàng

    Tải kế hoạch sale mẫu cho nhân viên bán hàng B2B tại đây

    Mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale B2B theo từng tháng
    Mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale B2B theo từng tháng

    Kế hoạch bán hàng cho từng sản phẩm

    File kế hoạch bán hàng cho từng sản phẩm là mẫu excel đơn giản giúp bạn đặt mục tiêu doanh số cụ thể cho từng mặt hàng, thông qua việc đối chiếu với mức doanh thu năm trước. Để xây dựng kế hoạch bán hàng cho từng sản phẩm hiệu quả, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

    • Tùy chỉnh kế hoạch cho phù hợp với sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể.
    • Cập nhật kế hoạch thường xuyên để đảm bảo kế hoạch vẫn phù hợp với tình hình thực tế.
    • Tích hợp kế hoạch bán hàng cho từng sản phẩm với kế hoạch bán hàng tổng thể của doanh nghiệp.

    Tải mẫu lập kế hoạch bán hàng trên excel cho từng sản phẩm tại đây!

    Kế hoạch bán hàng cho sản phẩm
    Kế hoạch bán hàng cho sản phẩm

    Chiến lược và kế hoạch tăng doanh số bán hàng theo mục tiêu

    Chiến lược và kế hoạch tăng doanh số bán hàng theo mục tiêu là một quá trình bao gồm các bước sau:

    Xác định mục tiêu doanh số bán hàng

    Bước đầu tiên là xác định mục tiêu doanh số bán hàng mà doanh nghiệp muốn đạt được. Mục tiêu này cần phải cụ thể, khả thi và có thể đo lường được. Ví dụ, doanh nghiệp có thể đặt mục tiêu tăng doanh số bán hàng 10% trong năm tới.

    Phân tích tình hình hiện tại
    Tiếp theo, doanh nghiệp cần phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp, bao gồm:

    • Thị trường: Thị trường mục tiêu của doanh nghiệp là gì? Tình hình cạnh tranh trong thị trường như thế nào?
    • Sản phẩm/dịch vụ: Sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp có gì nổi bật?
    • Hoạt động bán hàng: Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp đang diễn ra như thế nào?

    Phân tích tình hình hiện tại sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình, từ đó xây dựng chiến lược và kế hoạch phù hợp.

    Xây dựng kế hoạch hành động cho từng mục tiêu

    Lập kế hoạch thực thi cụ thể cho từng mục tiêu theo từng khoảng thời gian nhất định.

    Theo dõi và đánh giá hiệu quả
    Doanh nghiệp cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của kế hoạch bán hàng thường xuyên. Việc đánh giá hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số bán hàng đã đề ra.

    Tải chiến lược và kế hoạch doanh thu tại đây!

    Chiến lược và kế hoạch tăng doanh số bán hàng theo mục tiêu
    Chiến lược và kế hoạch tăng doanh số bán hàng theo mục tiêu

    Mẫu kế hoạch bán hàng tuần của nhân viên sales

    Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh cho sale theo tuần sẽ giúp nhân viên sales:

    • Có định hướng rõ ràng cho hoạt động bán hàng hàng tuần.
    • Tăng khả năng đạt được mục tiêu bán hàng.
    • Tăng hiệu quả hoạt động bán hàng.

    Tải mẫu kế hoạch kinh doanh cho sales theo tuần!

    Mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale theo tuần
    Mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale theo tuần

    Nhược điểm của các mẫu kế hoạch bán hàng bằng Excel và cách SlimCRM loại bỏ chúng

    Không thể phủ nhận được lợi ích của Excel trong lập kế hoạch kinh doanh và quản lý hoạt động bán hàng. Tuy nhiên, mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale excel vẫn tồn tại những nhược điểm như:

    1. Khó quản lý dữ liệu lớn: Excel không phải là một công cụ quản lý dữ liệu lớn hiệu quả, đặc biệt khi bạn có nhiều thông tin khách hàng và giao dịch. Việc nhập liệu và theo dõi thông tin có thể trở nên rất phức tạp.

    2. Không linh hoạt trong việc tùy chỉnh: Excel có giới hạn trong việc tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Bạn có thể gặp khó khăn khi muốn thêm hoặc thay đổi các trường thông tin.

    3. Khó tích hợp: Excel không cung cấp tính năng tích hợp dễ dàng với các ứng dụng khác mà bạn có thể sử dụng trong doanh nghiệp, như email hoặc hệ thống quản lý thông tin.

    4. Rủi ro sai sót: Do phải nhập liệu thủ công, Excel có nguy cơ lỗi khi có nhiều người cùng làm việc trên tệp dữ liệu, và điều này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho quy trình bán hàng.

    SlimCRM là CRM Sales hàng đầu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải quyết những hạn chế của Excel, SlimCRM có thể:

    • Quản lý khách hàng tiềm năng: SlimCRM giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả khách hàng tiềm năng, bao gồm theo dõi lịch sử tương tác, phân loại khách hàng tiềm năng và đánh giá khả năng chốt giao dịch.
    • Quản lý giao dịch: SlimCRM giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu quả các giao dịch bán hàng, bao gồm theo dõi lịch sử giao dịch, cập nhật trạng thái giao dịch và báo cáo về hiệu quả của các chiến lược bán hàng.
    • Quản lý mục tiêu bán hàng: SlimCRM giúp doanh nghiệp đặt mục tiêu bán hàng và theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu.
    • Quản lý báo cáo bán hàng: SlimCRM cung cấp các báo cáo bán hàng chi tiết, giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu quả của các hoạt động bán hàng.
    Tính năng CRM sales của SlimCRM
    Tính năng CRM sales của SlimCRM

    Đăng ký dùng thử sản phẩm hoàn toàn miễn phí để trải nghiệm trọn bộ tính năng!

      Chúc các bạn áp dụng mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale thuận lợi, năm mới gặt hái nhiều thành công và may mắn!

      Tài liệu được tổng hợp và biên soạn bởi Team content SlimCRM. Không re-up dưới mọi hình thức.

      SlimCRM - phần mềm quản lý