Trong bài viết này, hãy cùng SlimCRM tìm hiểu dashboard là gì? Tại sao nó lại quan trọng đối với các doanh nghiệp, bằng cách khám phá cách sử dụng dashboard và chia sẻ thông tin sơ lược về dashboard. Ngoài ra, SlimCRM cũng cung cấp thêm các mẫu dashboard excel đẹp cho sales, marketing. kế toán,...
Dashboard là gì?
Dashboard là một công cụ được sử dụng để theo dõi và hiển thị dữ liệu trực tiếp. Dashboard thường được kết nối với cơ sở dữ liệu và có tính năng trực quan hóa cũng như tự động cập nhật để phản ánh dữ liệu mới nhất trong cơ sở dữ liệu.
Dashboard có khả năng tùy chỉnh cao và được sử dụng cho nhiều chức năng kinh doanh. Chúng thường được thiết kế để chuyển dữ liệu thành hình ảnh trực quan dễ hiểu, chẳng hạn như biểu đồ và đồ thị, cho phép các bên liên quan luôn được thông tin về các số liệu hiện tại và chỉ số hiệu suất chính (KPI) trong nháy mắt mà không cần phân tích riêng lẻ hoặc báo cáo phân tích hoàn chỉnh.
>> Đọc thêm Mẫu KPI cho bộ phận Sales, Marketing và Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Excel dashboard là gì?
Excel Dashboard hay bảng điều khiển Excel là một trang tổng quan trực quan được tạo bằng Microsoft Excel để hiển thị dữ liệu được tổ chức và tóm tắt theo cách có thể dễ dàng hiểu và phân tích. Nó thường được sử dụng để theo dõi hiệu suất kinh doanh, xác định các xu hướng và cơ hội, và đưa ra quyết định kinh doanh.
Bảng điều khiển Excel có thể được sử dụng để theo dõi nhiều loại dữ liệu, chẳng hạn như:
- Doanh số bán hàng
- Lợi nhuận
- Chi phí
- Khách hàng
- Sản phẩm
- Dịch vụ
- Hoạt động
Điểm khác biệt giữa Report (Báo cáo) và Dashboard là gì?
Sau khi hiểu dashboard là gì? Nhiều người sẽ xuất hiện nhầm lẫn giữa dashboard và báo cáo. Vì cả 2 cái này thường được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu. Vậy điều gì khiến chúng khác biệt?
Nói rộng ra, các báo cáo thường có trọng tâm hẹp hơn. Chúng phục vụ mục đích cung cấp cái nhìn sâu sắc về tập dữ liệu và có xu hướng tập trung vào một mục hoặc sự kiện duy nhất.
Mặt khác, dashboard có chế độ xem cấp cao về lượng dữ liệu rộng và được tạo để trả lời một câu hỏi. Câu hỏi đó có thể có phạm vi rộng, chẳng hạn như “hiệu suất trang web của chúng tôi tháng trước như thế nào?” Hoặc cụ thể hơn, chẳng hạn như “chúng tôi đã bán được bao nhiêu chiếc?” Hoặc có lẽ điều gì đó khó theo dõi hơn một chút nếu không có chuyên môn chuyên môn, chẳng hạn như “hiệu suất tổng thể của chúng ta có được cải thiện không?”
>> Đọc thêm: Mẫu KPI cho nhân viên Marketing: bí mật tăng 300% năng suất nhân viên
Lợi ích của Dashboard là gì?
Đối với việc theo dõi nhiều KPI và chỉ số cùng một lúc, Dashboard là một công cụ hữu ích. Nó tổng hợp tất cả các số liệu, KPI và chỉ số vào một chỗ, giúp dễ dàng theo dõi tổng quan. Điều này giúp người dùng nắm bắt và triển khai kế hoạch một cách hiệu quả.
Mẫu dashboard đẹp, chuyên nghiệp giúp việc hiểu số liệu trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách tổng hợp từ nhiều bảng báo cáo khác nhau, nó tập trung vào những số liệu quan trọng nhất và dễ hiểu. Người dùng có thể nhanh chóng nhìn vào Dashboard và hiểu được tình hình hiện tại mà không cần phải xem qua nhiều báo cáo chi tiết.
Một lợi ích khác của Dashboard là khả năng chia sẻ với người khác. Khi bạn chia sẻ Dashboard của mình, mọi người có thể dễ dàng hiểu các vấn đề mà bạn muốn truyền đạt hoặc kế hoạch của bạn. Điều này giúp thúc đẩy quá trình triển khai công việc một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, đồng thời đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt đầy đủ.
Cuối cùng, Dashboard cũng giúp làm cho công việc làm báo cáo trở nên dễ dàng hơn. Vì tất cả số liệu được tập hợp trong bảng điều khiển, việc tạo báo cáo trở nên đơn giản và ngắn gọn hơn nhiều. Người dùng không cần phải tìm kiếm và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, mà chỉ cần sử dụng Dashboard để truy xuất và sắp xếp số liệu một cách thuận tiện.
Cách tạo dashboard trong excel
Để tạo một mẫu dashboard excel đẹp, bạn cần làm theo các bước sau:
- Xác định mục tiêu của bảng điều khiển: Bước đầu tiên là xác định mục tiêu của bảng điều khiển. Bạn muốn bảng điều khiển hiển thị thông tin gì? Bạn muốn người dùng bảng điều khiển có thể làm gì với thông tin đó?
- Tập hợp dữ liệu: Tiếp theo, bạn cần tập hợp dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trên bảng điều khiển. Dữ liệu này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như bảng tính Excel, cơ sở dữ liệu, hoặc trang web.
- Thiết kế bảng điều khiển: Khi bạn đã có dữ liệu, bạn có thể bắt đầu thiết kế bảng điều khiển. Điều này bao gồm việc quyết định các thành phần mà bạn muốn bao gồm trong bảng điều khiển, chẳng hạn như bảng, biểu đồ, và đồ thị.
- Thêm dữ liệu vào bảng điều khiển: Tiếp theo, bạn cần thêm dữ liệu vào bảng điều khiển. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhập dữ liệu thủ công hoặc sử dụng các công cụ và chức năng tích hợp của Excel.
- Tùy chỉnh bảng điều khiển: Cuối cùng, bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển để phù hợp với nhu cầu của bạn. Điều này bao gồm việc thay đổi màu sắc, phông chữ, và bố cục của bảng điều khiển.
Marketing Dashboard là gì? Mẫu Marketing Dashboard Excel
Marketing Dashboard giúp các phòng ban xác định xu hướng, đo lường mức độ thành công của chiến dịch và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Công cụ mạnh mẽ này vừa cung cấp cái nhìn cấp cao cho các nhà điều hành vừa cung cấp phân tích chi tiết cho các chuyên gia tiếp thị, trở thành tài sản không thể thiếu trong việc định hình và hoàn thiện các chiến lược tiếp thị.
Ngoài ra, trong Marketing Dash board, SlimCRM cũng cung cấp thêm “Mẫu lập ngân sách tiếp thị bằng Excel”
>> Đọc thêm:
10+ mẫu Excel cho Marketing chuẩn quốc tế mọi Marketer đều cần!
Sales Dashboard là gì? Mẫu Sales Dashboard Excel
Sales dashboard là một công cụ quản lý và theo dõi các chỉ số liên quan đến doanh số bán hàng của một công ty hoặc tổ chức. Nó thường được thiết kế dưới dạng bảng điều khiển trực quan và tổ chức thông tin về doanh số một cách dễ hiểu và dễ tiếp cận.
>> Đọc thêm: Tải mẫu kế hoạch bán hàng và dự báo doanh thu cho sales 2024!
Kế toán Dashboard là gì? Mẫu Kế toán Dashboard Excel
Kế toán Dashboard thường bao gồm các chỉ số kế toán quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tổng tài sản, nợ phải trả, tiền mặt, và các chỉ số khác liên quan đến hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty. Các số liệu này thường được biểu diễn dưới dạng biểu đồ, đồ thị, bảng tổng hợp hoặc các phương tiện trực quan khác để hiển thị một cách dễ hiểu và trực quan.
Tối ưu công việc với tính năng Dashboard trên SlimCRM
Với tính năng "Bảng thông tin - Dashboard", SlimCRM cung cấp các biểu đồ trực quan và những chỉ số trọng yếu cho các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp.
Thời điểm hiện tại, SlimCRM đưa ra 5 bảng mẫu dashboard đep mắt và sẽ liên tục cập nhật trong thời gian tới
1/ Bảng thông tin cho bộ phận Sales
2/ Bảng thông tin cho bộ phận Marketing
3/ Bảng thông tin Khách hàng
4/ Bảng phân tích chi phí
5/ Dashboard tổng hợp dạng Adhoc
Trải nghiệm dùng thử tính năng “Dashboard” tại đây!
Trên đây là toàn bộ bài viết về “Dashboard là gì? Tổng hợp các mẫu dashboard excel đẹp cho sales, marketing, kế toán”. Hy vọng sẽ giúp ích được cho quý doanh nghiệp! Đừng quên theo dõi SlimCRM để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé
