Mẫu Excel Sales Pineline miễn phí giúp quản lý quy trình bán hàng dễ dàng

Thời gian đọc: 12 phút
SalesBài viết
21/06/24 08:30:57 | Lượt xem: 1314
Mẫu Sales Pipeline Excel

Sales Pipeline Excel là công cụ đơn giản giúp doanh nghiệp quản lý quy tình bán hàng dễ dàng hơn. Trong bài viết này, SlimCRM sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên đồng thời hướng dẫn bạn cách làm chủ Sale pipeline hiệu quả bằng mẫu Sales Pipeline Excel Template miễn phí.

Tải mẫu Excel Sales Pipeline tại đây!

Sales Pipeline là gì?

Sales Pipeline (đường ống bán hàng) là một khái niệm không mới, nhưng để hiểu đúng và trọn vẹn về khái niệm này, chắc chắn không phải ai cũng biết. 

Thông thường, nhắc đến Sales Pipeline chúng ta thường nghĩ đó là một quy trình bán hàng, tại mỗi bước sẽ gợi ý cho nhân viên bán hàng các hành động cần thực hiện để chuyển đổi từ Cơ hội trở thành Khách mua hàng. Nhưng ẩn sâu trong đó, đường ống bán hàng còn chỉ cho đội ngũ sales cách để có doanh thu tăng theo cấp số nhân, hiểu được vấn đề tiềm ẩn bên trong của mọi khách hàng, tại sao không có doanh thu ngay tháng đầu tiên. Nếu bám sát theo đường ống bán hàng, bạn sẽ có doanh thu tự động và doanh nghiệp sẽ có được lợi nhuận từ đội ngũ bán hàng này.

Đó là lí do vì sao Sales Pipeline trở nên quan trọng.

Đọc ngay: Đào sâu hơn về chiến lược bán hàng sales pipeline 

Sales Pipeline hoạt động như nào ?

Đường ống bán hàng là một chuỗi tăng dần theo thời gian bao gồm: số lượng cơ hội và doanh thu.

Ban đầu, bạn có một vài cơ hội tiềm năng và bạn làm việc với họ trong tháng đầu tiên. Kết quả là, bạn không có được doanh thu ngay lập tức với bất kỳ cơ hội tiềm năng mới nào.

Lúc này, một số nhân viên bán hàng nghĩ rằng các cơ hội này không khả thi, khách không có nhu cầu đâu và nghĩ nên dừng lại.

Thực tế thì, đến tháng thứ 2, đường ống Sales Pipeline bắt đầu đầy hơn với số cơ hội tăng lên, bạn vẫn đang làm việc với cơ hội mới, cơ hội cũ và bắt đầu có một chút doanh thu.

Cứ tiếp tục như vậy, khoảng 6 tháng, bạn sẽ ngạc nhiên về doanh thu của mình. Điều đó đến từ cơ hội mới và cơ hội cũ từ những tháng trước, thậm chí là những khách liên hệ với bạn cách đây 6 tháng trước đó. Đơn giản vì tại thời điểm đó họ chưa sẵn sàng để sử dụng sản phẩm của bạn ngay lập tức. Có người có nhu cầu sau một hoặc nhiều ngày, hoặc vài ba tuần...

Đó là lí do vì sao nhân viên bán hàng phải chăm sóc toàn bộ cơ hội có được trên toàn bộ đường ống, có như vậy mới chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tốt nào.

 

 

 

 

Ứng dụng Sales Pipeline trong SlimCRM

Sales pipeline template excel bao gồm những nội dung gì?

Sales pipeline template excel là một mẫu bảng tính được sử dụng để theo dõi các giai đoạn của quá trình bán hàng. Mẫu bảng tính này thường bao gồm các nội dung sau:

  • Tên khách hàng: Tên của khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại.
  • Chức danh: Chức danh của người liên hệ chính.
  • Email: Địa chỉ email của người liên hệ chính.
  • Số điện thoại: Số điện thoại của người liên hệ chính.
  • Giai đoạn của quá trình bán hàng: Giai đoạn hiện tại của khách hàng trong quá trình bán hàng.
  • Ngày dự kiến chốt: Ngày dự kiến chốt đơn hàng.
  • Dự kiến doanh số: Doanh số dự kiến của đơn hàng.
  • Ghi chú: Ghi chú về các hoạt động bán hàng đã thực hiện hoặc cần thực hiện.

Ngoài các nội dung trên, mẫu bảng tính sales pipeline template excel có thể bao gồm thêm các nội dung khác tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, chẳng hạn như:

  • Nguồn khách hàng tiềm năng: Nguồn khách hàng tiềm năng đã được tiếp cận.
  • Lịch sử giao tiếp: Lịch sử giao tiếp với khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại.
  • Mức độ quan tâm của khách hàng: Mức độ quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Đối thủ cạnh tranh: Đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tải ngay các mẫu:

1. Mẫu excel bán hàng miễn phí cập nhật mới nhất

2. 5 mẫu CRM excel chuẩn quốc tế

3. Mẫu Sales Dashboard bằng excel hiện đại 2024

Lợi ích của sales pipeline template excel

 

Sales pipeline template excel là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý quá trình bán hàng hiệu quả. Mẫu bảng tính này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • Xác định được các giai đoạn của quá trình bán hàng và vị trí của khách hàng trong từng giai đoạn: Sales pipeline template excel giúp doanh nghiệp xác định được các giai đoạn của quá trình bán hàng, chẳng hạn như:
  • Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng: Giai đoạn này, doanh nghiệp cần tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
  • Tạo lập mối quan hệ và xây dựng niềm tin: Giai đoạn này, doanh nghiệp cần tạo lập mối quan hệ và xây dựng niềm tin với khách hàng tiềm năng.
  • Trình bày giải pháp và thuyết phục khách hàng: Giai đoạn này, doanh nghiệp cần trình bày giải pháp và thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
  • Chốt đơn hàng: Giai đoạn này, doanh nghiệp cần chốt đơn hàng và nhận thanh toán từ khách hàng.

Việc xác định được các giai đoạn của quá trình bán hàng và vị trí của khách hàng trong từng giai đoạn sẽ giúp doanh nghiệp có kế hoạch bán hàng phù hợp và hiệu quả hơn.

  • Theo dõi tiến độ bán hàng và dự đoán khả năng chốt đơn hàng: Sales pipeline template excel giúp doanh nghiệp theo dõi tiến độ bán hàng của từng khách hàng. Từ đó, doanh nghiệp có thể dự đoán khả năng chốt đơn hàng của từng khách hàng.

Việc theo dõi tiến độ bán hàng và dự đoán khả năng chốt đơn hàng sẽ giúp doanh nghiệp có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình bán hàng để đảm bảo đạt được mục tiêu bán hàng.

  • Đánh giá hiệu quả của hoạt động bán hàng: Sales pipeline template excel giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của hoạt động bán hàng. Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định những điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động bán hàng và đưa ra những giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng.

Việc đánh giá hiệu quả của hoạt động bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả bán hàng và đạt được mục tiêu doanh số.

Mẫu Sales Pipeline Excel miễn phí

Nếu chưa có các phần mềm quản lý sales pipeline chuyên dụng thì mẫu sales pipeline excel dưới đây sẽ giúp bạn quản lý đường ống bán hàng dễ dàng hơn.

Sales pipeline excel
Sales pipeline template excel

Tải ngay mẫu Excel quản lý Sales pipeline

Nhược điểm của mẫu sales pipeline excel 

Mẫu sales pipeline Excel là công cụ quản lý bán hàng phổ biến. Tuy nhiên, mẫu này cũng có một số nhược điểm, bao gồm:

  • Khó tùy chỉnh: Mẫu Excel thường được thiết kế sẵn và không thể tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Điều này có thể gây khó khăn cho việc theo dõi các chỉ số và dữ liệu quan trọng.
  • Khó chia sẻ: Mẫu Excel thường được lưu trữ trên máy tính cá nhân và không thể chia sẻ dễ dàng với các nhân viên khác. Điều này có thể gây khó khăn cho việc theo dõi và cộng tác trong quá trình bán hàng.
  • Không có chức năng tích hợp: Mẫu Excel thường không có các chức năng tích hợp với các công cụ khác, chẳng hạn như CRM. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đồng bộ dữ liệu và theo dõi hiệu quả bán hàng.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về nhược điểm của mẫu sales pipeline template Excel:

  • Nếu doanh nghiệp có quy trình bán hàng phức tạp, mẫu Excel có thể không đủ khả năng để theo dõi tất cả các giai đoạn và chỉ số quan trọng.
  • Nếu doanh nghiệp có nhiều nhân viên bán hàng, việc theo dõi và cập nhật dữ liệu trên mẫu Excel có thể trở nên khó khăn và tốn thời gian.
  • Nếu doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ khác nhau để quản lý bán hàng, việc nhập và xuất dữ liệu giữa các công cụ có thể gây ra lỗi.

Để khắc phục các nhược điểm này, doanh nghiệp có thể sử dụng các phần mềm CRM hoặc các công cụ quản lý bán hàng chuyên dụng. Các công cụ này thường có khả năng tùy chỉnh cao, dễ chia sẻ và tích hợp với các công cụ khác.

Xem thêm: Top phần mềm quản lý sales hiệu quả nhất hiện nay!

SlimCRM - Phần mềm quản lý Sales PipeLine chuyên dụng

Đội ngũ bán hàng của bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng này chưa: Sale cũ thì lúng túng, mông lung, không biết cần làm gì tiếp theo để khai thác khách hàng tiềm năng; Sales mới thì không biết phải bắt đầu tiếp cận khách từ đâu hay theo lộ trình ra sao. 

Tính năng Sales Pipeline của SlimCRM sẽ hỗ trợ đội Sales của bạn nắm bắt mạch lạc cách tiếp cận và chốt hợp đồng, không những vậy bạn còn tiết kiệm được rất nhiều time để đào tạo Sales. Cụ thể

Tính năng Sales Pipeline của phần mềm SlimCRN
Tính năng Sales Pipeline của phần mềm SlimCRM

Pipeline trong kinh doanh là gì?

Pipeline trong kinh doanh là một quy trình có tính liền mạch giúp doanh nghiệp hình dung, lên kế hoạch và định hình hoạt động kinh doanh của tổ chức. Pipeline có thể được áp dụng cho nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như bán hàng, marketing, sản xuất, và dịch vụ khách hàng.

Project pipeline là gì?

Project pipeline là một công cụ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả quá trình thực hiện dự án. Pipeline giúp doanh nghiệp theo dõi tiến độ, chi phí, và rủi ro của dự án. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kịp thời để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn, ngân sách, và chất lượng.

Tham khảo thêm: 12 mẫu excel quản lý tiến độ dự án chuyên nghiệp

Nhà quản lý kinh doanh có thể xây dựng và quản lý các hoạt động trong đường ống bán hàng bằng bất kỳ công cụ nào, từ những phần mềm tạo ghi chú, Google bảng tính, hay Excel.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp của anh chị có đặc điểm là sản phẩm có vòng đời bán hàng dài ngày (doanh nghiệp kinh doanh B2B) hoặc quản lý nhiều hơn 30 liên hệ thì những công cụ như Google Trang tính hay Excel không thực sự phù hợp.

Với những đơn vị cần quản lý số lượng lớn dữ liệu khách hàng hoặc đặc thù kinh doanh là cần chăm sóc khách hàng dài ngày mới chốt bán được thì SlimCRM là công cụ giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể đăng ký dùng thử SlimCRM miễn phí tại đây.

Từ khóa: 
SlimCRM - phần mềm quản lý