Sử dụng Excel trong quá trình định giá doanh nghiệp không còn quá xa lạ với mọi người, đặc biệt là khi nhu cầu phân tích dữ liệu và tạo báo cáo chính xác là rất cần thiết. Bạn có thể download ngay file định giá doanh nghiệp bằng Excel mới nhất 2024 do SlimCRM tổng hợp nhé!
File định giá doanh nghiệp bằng Excel là gì?
File định giá doanh nghiệp bằng Excel là file tài liệu chứa một số loại/cách phân tích khác nhau, bao gồm: phân tích chiết khấu dòng tiền (DCF), so sánh bội số giao dịch, hoặc các tỷ lệ như phân tích theo chiều dọc và chiều ngang. Các loại phân tích khác nhau có thể được xây dựng từ đầu trong Excel hoặc có thể sử dụng mẫu/mô hình hiện có. Loại công việc này thường được thực hiện bởi nhiều chuyên gia tài chính.các giao dịch trước đó
Đọc thêm:
1/Ba phương pháp định giá doanh nghiệp phổ biến nhất
2/Tổng hợp 14 chiến lược định giá sản phẩm hàng đầu cho doanh nghiệp nhỏ
File excel định giá doanh nghiệp khác gì file excel định giá cổ phiếu?
File định giá doanh nghiệp và file định giá cổ phiếu có liên quan mật thiết với nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhau.
File định giá doanh nghiệp:
- Mục đích: Xác định giá trị của toàn bộ doanh nghiệp, thường được sử dụng trong các trường hợp như mua bán doanh nghiệp, sáp nhập, huy động vốn, v.v.
- Phương pháp: Sử dụng nhiều phương pháp định giá khác nhau, bao gồm chiết khấu dòng tiền (DCF), giá trị sổ sách (BV), tỷ lệ P/E, v.v.
- Kết quả: Giá trị của toàn bộ doanh nghiệp được thể hiện bằng một con số cụ thể.
File định giá cổ phiếu:
- Mục đích: Xác định giá trị của một cổ phiếu, thường được sử dụng trong các trường hợp như đầu tư chứng khoán, bán cổ phiếu, v.v.
- Phương pháp: Sử dụng nhiều phương pháp định giá tương tự như định giá doanh nghiệp, nhưng có thể tập trung vào một số phương pháp phù hợp hơn cho cổ phiếu, như chiết khấu cổ tức (DDM), mô hình Gordon, v.v.
- Kết quả: Giá trị của một cổ phiếu được thể hiện bằng một con số cụ thể, thường là giá trị dự kiến trong tương lai.
Điểm khác biệt chính:
- Mục đích: Định giá doanh nghiệp tập trung vào giá trị toàn bộ doanh nghiệp, trong khi định giá cổ phiếu tập trung vào giá trị của một cổ phiếu.
- Phương pháp: Định giá doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều phương pháp hơn, trong khi định giá cổ phiếu có thể tập trung vào một số phương pháp phù hợp hơn cho cổ phiếu.
- Kết quả: Định giá doanh nghiệp cho ra giá trị toàn bộ doanh nghiệp, trong khi định giá cổ phiếu cho ra giá trị của một cổ phiếu.
Tuy nhiên, hai loại file này có liên quan mật thiết với nhau:
- Giá trị của một cổ phiếu được ảnh hưởng bởi giá trị của toàn bộ doanh nghiệp.
- Việc định giá doanh nghiệp có thể giúp xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu.
Do đó, khi thực hiện định giá, cần xem xét cả hai loại file này để có được đánh giá toàn diện và chính xác nhất.
Cách tạo file định giá doanh nghiệp trên excel
Có ba phương pháp chính để định giá một công ty, trong đó, phân tích chiết khấu dòng tiền, hay DCF, là phương pháp chi tiết nhất và thường là phương pháp đáng tin cậy nhất. Dưới đây là mô tả cách thực hiện định giá doanh nghiệp bằng phương pháp phân tích chiết khấu dòng tiền:
Khi sử dụng phương pháp DCF, một chuyên gia tài chính mất 3-5 năm thông tin tài chính lịch sử về một doanh nghiệp và đưa thông tin đó vào mô hình Excel. Tiếp theo, họ liên kết ba báo cáo tài chính với nhau để chúng được kết nối động.
Sau đó, các giả định được đưa ra về cách doanh nghiệp sẽ hoạt động trong tương lai và những giả định đó được sử dụng trong các công thức Excel để tạo dự báo cho tương lai (thường là khoảng 5 năm trong tương lai). Cuối cùng, họ tính toán giá trị cuối cùng cho doanh nghiệp và chiết khấu giai đoạn dự báo cũng như giá trị cuối cùng về hiện tại, sử dụng < của công ty a i=3>chi phí vốn bình quân gia quyền(WACC).
>> Download file định giá cổ phiếu excel và định giá doanh nghiệp trên excel tại đây!
Khi nào thì sử dụng file định giá doanh nghiệp bằng excel?
Có nhiều lý do để sử dụng file định giá doanh nghiệp trên Excel. Những lý do được các chuyên gia trong nhiều ngành nghề chỉ ra thường là:
- Chuẩn bị huy động vốn từ các nhà đầu tư (tức là xác định giá cổ phiếu nên phát hành)
- Bán doanh nghiệp và xác định mức giá có thể chấp nhận
- Mua lại một công ty và biết phải trả bao nhiêu cho nó
- Để phát hành cổ phiếu cho nhân viên (một Kế hoạch sở hữu cổ phiếu của nhân viên hoặc ESOP)
- Mục đích lập kế hoạch và ngân sách nội bộ
- Lập kế hoạch kế thừa cho doanh nghiệp
- Đánh giá cơ hội đầu tư và dự án vốn
- Kiểm tra suy giảm (liên quan đến bất kỳ sự giảm đáng kể nào về giá trị tài sản)
- Thủ tục pháp lý, bao gồm mất khả năng thanh toán
>> Đọc thêm: Mẫu Excel tính điểm hòa vốn chuẩn xác 2024 (kèm mẫu và ví dụ thực tế)
Một số công cụ định giá cổ phiếu phổ biến
1/Phần mềm định giá cổ phiếu:
- Metastock:Là phần mềm định giá cổ phiếu phổ biến nhất trên thị trường, cung cấp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản để định giá cổ phiếu chính xác
- Stock Rover:Cung cấp nhiều tính năng phân tích nâng cao, bao gồm so sánh cổ phiếu, lọc cổ phiếu và dự báo giá cổ phiếu.
- TC2000:Cung cấp giao diện trực quan và nhiều công cụ vẽ biểu đồ để giúp nhà đầu tư dễ dàng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định đầu tư.
- Investar: Cung cấp các công cụ phân tích cơ bản và kỹ thuật toàn diện để giúp nhà đầu tư đánh giá giá trị nội tại của cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
2/ Trang web định giá cổ phiếu
- Finbox.vn:Cung cấp thông tin tài chính chi tiết của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, bao gồm báo cáo tài chính, tỷ lệ tài chính và định giá cổ phiếu.
- Vietstock.vn:Cung cấp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản để giúp nhà đầu tư nghiên cứu và đánh giá cổ phiếu.
- Bloomberg:Cung cấp thông tin tài chính và dữ liệu thị trường toàn cầu, bao gồm định giá cổ phiếu, tin tức tài chính và phân tích chuyên gia.
- Reuters: Cung cấp thông tin tài chính và dữ liệu thị trường toàn cầu, bao gồm định giá cổ phiếu, tin tức tài chính và phân tích chuyên gia.
Trên đây là bài viết “Tặng File định giá doanh nghiệp bằng Excel mới nhất 2024”. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp những thông tin hữu ích cho doanh nghiệp bạn. Đừng quên ủng hộ đội ngũ SlimCRM bằng cách theo dõi và chia sẻ những bài viết khác nhé
Nguồn tham khảo: Mr. Anh Tuấn
