Trong báo cáo tài chính, việc tạo các biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, các thao tác để thực hiện những biểu đồ này trên Excel khá phức tạp và mất thời gian. Trong bài viết ngày hôm nay SlimCRM gửi tặng đến quý doanh nghiệp mẫu Excel tự động tạo biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận theo dữ liệu doanh nghiệp nhập vào.
Biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận là gì?
Biểu đồ doanh thu, chi phí và lợi nhuận hay biểu đồ báo cáo tài chính là một công cụ trực quan thường được sử dụng để biểu diễn số liệu tài chính của một công ty hoặc tổ chức trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó thường được sử dụng để phân tích hiệu suất kinh doanh và đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp.
Đọc thêm: Tổng hợp các mẫu báo cáo tổng kết cuối năm dễ dùng mới nhất 2024
Tầm quan trọng của biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận là gì?
- Hiểu rõ về hiệu suất tài chính: Biểu đồ doanh thu, chi phí lợi nhuận cho phép bạn có cái nhìn tổng quan về hiệu suất tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó giúp bạn xác định liệu doanh nghiệp có đạt được lợi nhuận hay không và nếu có, mức độ lợi nhuận đó là như thế nào.
- Phát hiện xu hướng và biến động: Biểu đồ doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho phép bạn nhìn thấy xu hướng và biến động của các chỉ số tài chính theo thời gian. Bằng cách phân tích biểu đồ, bạn có thể xác định sự tăng trưởng của doanh thu, sự thay đổi trong chi phí và lợi nhuận, và nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh.
- Định rõ các mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận: Biểu đồ giúp bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Bạn có thể thấy được sự ảnh hưởng của việc tăng giảm doanh thu và chi phí đến lợi nhuận và từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh nhằm tối ưu hóa hiệu suất tài chính.
- Đánh giá hiệu quả kinh doanh: biểu đồ báo cáo tài chính cho phép bạn đánh giá hiệu quả của các chiến lược kinh doanh và quyết định đã được thực hiện. Bạn có thể xem xét sự ảnh hưởng của các biện pháp giảm chi phí, tăng doanh thu hay thay đổi trong mô hình kinh doanh đến lợi nhuận và đưa ra những điều chỉnh cần thiết.
- Giao tiếp và trình bày thông tin: Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận là công cụ hữu ích để trình bày thông tin tài chính một cách trực quan và dễ hiểu. Bạn có thể sử dụng biểu đồ này để trình bày cho cấp quản lý, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác về tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách rõ ràng và mạch lạc.
Đọc thêm:
1. 15+ Thuật ngữ tài chính phải biết trong báo cáo kết quả kinh doanh
2. 13 mẫu excel phân tích chỉ số tài chính chuẩn mực nhất cho doanh nghiệp
Cách vẽ biểu đồ doanh thu, chi phí lợi nhuận
Có nhiều cách khác nhau để vẽ biểu đồ doanh thu, chi phí lợi nhuận. Dưới đây là một số bước cơ bản:
1. Chuẩn bị dữ liệu: Trước khi vẽ biểu đồ, bạn cần chuẩn bị dữ liệu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong khoảng thời gian cần phân tích. Dữ liệu này có thể được thu thập từ bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh hoặc các nguồn khác.
2. Chọn loại biểu đồ: sau khi hoàn thiện bảng tính doanh thu chi phí lợi nhuận bằng excel, bạn cần chuyển hóa dữ liệu số thành loại biểu đồ phù hợp. Có nhiều loại biểu đồ có thể được sử dụng để thể hiện dữ liệu doanh thu, chi phí lợi nhuận. Một số loại biểu đồ phổ biến bao gồm:
- Biểu đồ đường: Biểu đồ đường là loại biểu đồ đơn giản và dễ hiểu, thường được sử dụng để thể hiện các xu hướng theo thời gian.
- Biểu đồ thanh: Biểu đồ thanh là loại biểu đồ trực quan, thường được sử dụng để so sánh các giá trị khác nhau.
- Biểu đồ cột: Biểu đồ cột là loại biểu đồ tương tự như biểu đồ thanh, nhưng thường được sử dụng để thể hiện các giá trị tích lũy.
- Biểu đồ tròn: Biểu đồ tròn là loại biểu đồ được sử dụng để thể hiện các tỷ lệ phần trăm.
3. Tạo biểu đồ: Sau khi chọn loại biểu đồ, bạn có thể bắt đầu tạo biểu đồ bằng phần mềm đồ họa hoặc bảng tính.
4. Thêm chú thích: Biểu đồ doanh thu, chi phí lợi nhuận cần được thêm chú thích để người đọc có thể hiểu được ý nghĩa của dữ liệu. Các chú thích thường bao gồm các tiêu đề, nhãn trục, và chú thích cho các điểm dữ liệu quan trọng.
Để đơn giản, SlimCRM cung cấp cho bạn các biểu mẫu doanh thu, chi phí lợi nhuận tự động bằng excel. Bạn chỉ cần điền dữ liệu là phần mềm sẽ tự động tạo các biểu đồ trực quan, đẹp mắt, giúp bạn dễ dàng phân tích và đánh giá tình hình tài chính công ty.
Tổng hợp mẫu tự động tạo biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận trên Excel
* Mẫu tự động tạo biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận 01
>> Tải mẫu tự động tạo biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận trên excel tại đây!
* Mẫu tự động tạo biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận 02
>> Tải mẫu tự động tạo biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận trên excel tại đây!
Ưu và Nhược điểm khi tạo biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận trên Excel
Ưu điểm của bảng tính doanh thu chi phí lợi nhuận bằng excel
Tạo biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận trên Excel có nhiều ưu điểm đáng kể. Dưới đây là một số ưu điểm chính:
- Miễn phí, quen thuộc: Excel là một phần mềm rất phổ biến và đã quen thuộc với nhiều người. Việc tạo biểu đồ doanh thu, chi phí lợi nhuận trên Excel sẽ khá đơn giản nếu người dùng được chỉ dẫn
- Linh hoạt và tùy chỉnh: Excel cung cấp nhiều loại biểu đồ khác nhau như đường, cột, tròn, v.v. Bạn có thể chọn biểu đồ phù hợp với dữ liệu của mình và tùy chỉnh các yếu tố như màu sắc, kiểu đồ thị, tiêu đề, nhãn trục, v.v. để tạo ra biểu đồ có hiệu quả và trực quan.
- Dễ dàng cập nhật dữ liệu: Khi bạn tạo biểu đồ doanh thu, chi phí lợi nhuận trên Excel, bạn có thể dễ dàng thay đổi và cập nhật dữ liệu. Khi dữ liệu thay đổi, biểu đồ sẽ tự động cập nhật để phản ánh sự thay đổi đó một cách liên tục. Điều này giúp bạn theo dõi và phân tích dữ liệu tài chính một cách thuận tiện và nhanh chóng.
- Khả năng phân tích và tính toán: Bạn có thể nhập các hàm tính toán để tính toán tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận, tính toán tỷ lệ lợi nhuận và biểu diễn các chỉ số tài chính quan trọng khác. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu suất kinh doanh và tạo ra các báo cáo tài chính chi tiết.
- Chia sẻ và trình bày dễ dàng: Biểu đồ doanh thu, chi phí và lợi nhuận được tạo trên Excel có thể được chia sẻ dễ dàng qua email, in ấn hoặc xuất ra định dạng hình ảnh. Điều này giúp bạn trình bày thông tin và báo cáo tài chính một cách chuyên nghiệp và dễ hiểu cho đồng nghiệp, cấp quản lý hoặc các bên liên quan khác.
Nhược điểm của biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận
Mặc dù việc tạo biểu đồ doanh thu, chi phí và lợi nhuận trên Excel có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số nhược điểm tiềm tàng:
- Tính bảo mật thấp: Bạn rất dễ mất dữ liệu khi lưu trữ trên excel. Sẽ không may nếu ai đó nhỡ xóa, nhập sai số liệu hay thậm chí là gửi chúng cho công ty đối thủ, doanh nghiệp sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.
- Đòi hỏi kỹ năng Excel: Để tạo biểu đồ phức tạp và tùy chỉnh trên Excel, người dùng cần có kiến thức và kỹ năng về Excel. Việc sử dụng các công cụ và chức năng phức tạp có thể đòi hỏi một quá trình học tập và làm quen, đặc biệt đối với những người mới bắt đầu sử dụng Excel.
- Giới hạn về tùy chỉnh và thiết kế: Excel cung cấp một số tùy chọn tùy chỉnh và thiết kế cho biểu đồ, nhưng nó có giới hạn so với các phần mềm chuyên dụng khác như Tableau hoặc Power BI. Điều này có nghĩa là bạn có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra các biểu đồ phức tạp hoặc thực hiện các thiết kế đặc biệt.
- Gặp khó khăn với dữ liệu lớn: Khi làm việc với tập dữ liệu lớn, Excel có thể trở nên chậm và khó khăn trong việc xử lý và hiển thị dữ liệu trên biểu đồ. Nếu bạn có một lượng dữ liệu lớn, bạn có thể gặp khó khăn về hiệu suất và khả năng tương tác..
- Khó khăn trong việc cộng tác: Khi làm việc trên Excel, việc cộng tác và chia sẻ biểu đồ có thể trở nên khó khăn. Đôi khi, việc gửi file Excel qua email hoặc lưu trữ trên các dịch vụ chia sẻ tệp có thể gây ra sự mất mát dữ liệu hoặc không đồng bộ giữa các phiên bản.
>> Đọc thêm: CRM áp dụng cho các doanh nghiệp nào? Doanh nghiệp của bạn thì sao?
SlimCRM - Tự động hóa quy trình tạo biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận
Mặc dù tạo biểu đồ bằng excel sẽ đem đến một vài lợi ích nhất định, nhưng vẫn phải đối diện với khá nhiều rủi ro như đã đề cập ở trên. Đó là lý do bạn nên cân nhắc sử dụng phần mềm SlimCRM, SlimCRM không chỉ hỗ trợ tự động hóa quy trình tạo biểu đồ mà còn có tính bảo mật cao, có thể xuất dữ liệu và biểu đồ một cách dễ dàng.
Với SlimCRM, tính năng "Bảng thông tin - Dashboard" cung cấp các biểu đồ trực quan và những chỉ số trọng yếu cho các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp.
SlimCRM cung cấp đầy đủ các loại báo cáo tổng hợp số liệu và biểu đồ về tình trạng bán hàng của doanh nghiệp:
Thống kê nguồn cơ hội, tình trạng cơ hội, biến động cơ hội theo ngày, tháng và năm được trình bày trực quan và rất khoa học
Phân tích cấu trúc & biến động chi phí giúp Dễ dàng tối ưu chi phí doanh nghiệp
Cung cấp Báo cáo hoàn thành mục tiêu OKRs
Hy vọng rằng, bài viết “Biểu đồ doanh thu chi phí lợi nhuận mẫu cho doanh nghiệp trên excel” sẽ hữu ích với công việc của bạn. Đừng quên theo dõi SlimCRM để cập nhật những thông tin mới nhất về CRM cùng hàng loạt tài liệu miễn phí về marketing, sales…bạn nhé!
